国际品牌垄断,国货品牌突围,中国彩妆市场预达1217亿元

2023-06-03 来源:财闻网 作者:财闻

中国美容与个护产品市场空间广阔,彩妆市场未来3年预计CAGR约13.7%,占比将稳步提升。市场规模方面,根据招股书援引欧睿的数据,预计中国内地美容个护用品市场2022年销售额约6608亿元。

预计在我国消费升级驱动下,2022至2025年三年CAGR约11.2%,2025年市场规模将达9080亿元;预计中国内地彩妆市场2022年销售额约829亿元,在 2022至2025年三年CAGR约为13.7%,2025年规模将达1217亿元。我国彩妆零售额仅占化妆品市场的11.5%,相比成熟的市场中,美国、日本、韩国彩妆占比为17.9%/16.5%/18.5%。

人均消费额方面,根据《2022巨量引擎美妆白皮书》,2021年我国彩妆品类人均消费仅46.1元,而美国、日本分别为335.3元和157.6元。根据TMI&BCG 2022年美妆消费者调研,中国高端彩妆渗透率约50%。

随着人均可支配收入的提高及彩妆消费观念的普及,我国彩妆行业预计将迎来规模化发展的成熟期,保持良好增长态势。

面部彩妆占比高增速快

产品端,底妆品类占比高,增速较快;渠道端,线上占比近半,线下体验+线上购买预计成为最重要的销售方式。

从细分品类来看,彩妆中底妆品类规模大、进入壁垒高,客户粘性更强。根据艾瑞咨询统计,2022年底妆市场同比增速14.8%,规模约占彩妆整体的53.7%。由于其复购和客单价相对其他品类更有优势,增长韧性较强,件单价稳步提升,呈现较强“口红效应” 。

从销售渠道来看,电商渠道迅猛发展,根据《2022巨量引擎美妆白皮书》,2021年彩妆在线上渠道占比约48.3%。百货商店由于具备可提供体验式及定制化服务等作用,是高端彩妆最核心的销售渠道之一。

2020年百货专柜彩妆零售额达182亿元,渠道占比达30.6%,其地位有望长期保持。此外,超市、CS等渠道近年来保持平稳,其覆盖区域更广泛,为国产大众彩妆产品的主要渠道。电商的崛起加速了彩妆消费的渗透,但用户体验受限,预计线下体验+线上购买将成为未来彩妆重要的销售方式。

国际品牌形成垄断

高端彩妆市场约20%高增速,国际品牌形成垄断。据招股书援引欧睿数据,中国高端彩妆2020年零售额达278亿,2016-2020年CAGR34.2%,2020-2025年CAGR预计保持在20.3%的高位,2025年高端彩妆零售额预计达700亿元。

我国化妆品行业尤其高端彩妆市场几乎长期被国际品牌垄断。2020年我国销售额前15的彩妆品牌中,国际品牌有10个。

据艾瑞咨询统计,2021年我国彩妆行业CR5约44%,除逸仙电商外均为国际企业。凭借在全球范围内形成的人气口碑、稳定的质量及成熟的渠道优势,国际品牌在中国市场赢得了庞大的客户群。

据GfK对51城普查覆盖的百货购物中心渠道数据,2022年4月化妆品专柜数量由2020年的15415个降至11365个,其中低端/中端/中高端柜台数分别同降55%/37.2%/25.9%至729/4929/2376个,而高端柜台数则同增21.4%至3331个。

据赢商网2021年统计,高端化妆品中兰蔻店铺数最多,超320家,进驻近120个城市,雅诗兰黛、迪奥等也在300家左右。

国货品牌有望逐步突围

虽然在高端彩妆领域国际品牌仍占据优势,但国际巨头一般为全球架构体系,品牌的预算设定、指标设定、产品设计大多为全球协调统一,复杂的决策流程使其面对区域性市场时灵活性不足。

且国际大牌大多追求符合西方审美的妆容效果,并不完全适用于东方人群需求。本土品牌有望基于对文化背景及审美的理解、对消费者心理的准确把握,通过清晰的品牌定位和针对性的产品研发不断扩大市占率。

例如:丸美旗下品牌“恋火”以底妆精品策略稳步渗透,2021/2022H1分别营收0.66/0.99亿元;珀莱雅旗下品牌“彩棠”以中国美学为基础,2021/2022H1分别营收2.46/2.32亿元。橘宜集团旗下橘朵2022年全渠道销售额破10亿,酵色全年全平台销售额突破7.5亿,两年业绩增长超7倍。

责任编辑:刘晓燕

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